Dow Jones Là Gì? Cách Tính? 4 Bước Đầu Tư Theo Chỉ Số Dow Jones

Chỉ số tương lai Dow Jones là một trong những chỉ số quan trọng nhất của thị trường chứng khoán Mỹ và thế giới. Với tính khả năng dự đoán xu hướng chung của thị trường, chỉ số tương lai Dow Jones đã thu hút được sự quan tâm và sử dụng rộng rãi của các nhà đầu tư chuyên nghiệp. 

Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu rõ về chỉ số tương lai Dow Jones và cách áp dụng nó trong giao dịch chứng khoán. Bài viết này sẽ giúp bạn tìm hiểu về chỉ số tương lai Dow Jones, cùng những kiến thức cơ bản về cách áp dụng chỉ số này trong giao dịch chứng khoán.

Dow Jones là gì? 

Dow Jones là một chỉ số chứng khoán của Hoa Kỳ được sử dụng rộng rãi để đo lường hiệu suất của thị trường chứng khoán Mỹ. Chỉ số tương lai Dow Jones được tính bằng cách tổng hợp giá của 30 công ty lớn và nổi tiếng nhất ở Mỹ, bao gồm các công ty trong các lĩnh vực như tài chính, công nghiệp, dịch vụ và vận tải. 

Những công ty này được gọi là "blue chips" và được xem là những công ty có vị thế địa vị cao và tiềm năng tăng trưởng trong tương lai. Chỉ số Dow Jones là một trong những chỉ số chứng khoán quan trọng nhất thế giới và có ảnh hưởng đến tâm lý và hành động của các nhà đầu tư trên toàn cầu.     

Nguồn gốc về chỉ số tương lai Dow Jones

• Chỉ số Dow Jones được lập ra vào năm 1896 bởi Charles Dow và Edward Jones, hai nhà báo và nhà đầu tư chứng khoán hàng đầu tại thời điểm đó. Ban đầu, chỉ số gồm có 12 công ty và được tính trung bình giá cổ phiếu của các công ty đó. Tuy nhiên, trong suốt lịch sử của nó, chỉ số Dow Jones đã trải qua nhiều thay đổi để phù hợp với nhu cầu của thị trường.
• Hiện tại, chỉ số Dow Jones bao gồm 30 công ty lớn và nổi tiếng tại Hoa Kỳ, bao gồm các công ty như Apple, Microsoft, Coca-Cola và Goldman Sachs. Chỉ số được tính toán bằng cách lấy tổng giá trị của 30 công ty này và chia cho một hệ số cố định.
• Một ví dụ về sự tác động của chỉ số Dow Jones là trong tháng 10 năm 1929, khi Dow Jones Industrial Average (DJIA) giảm đến 25% trong vòng 5 ngày. Đây là sự kiện được biết đến với cái tên "Thứ Năm Đen" và đánh dấu sự khủng hoảng kinh tế lớn nhất của thế kỷ XX. 
• Còn một ví dụ khác là vào ngày 11 tháng 9 năm 2001, sau vụ khủng bố tại Trung tâm Thương mại Thế giới, chỉ số Dow Jones đã giảm gần 7% trong ngày đó, khiến thị trường chứng khoán toàn cầu rơi vào trạng thái suy thoái. 

Chỉ số Dow Jones Future giao dịch ở đâu?

• Chỉ số Dow Jones Future là một trong những chỉ số tương lai trên thị trường chứng khoán và được giao dịch trên sàn giao dịch CME (Chicago Mercantile Exchange) tại Chicago, Illinois, Hoa Kỳ. Đây là sàn giao dịch hàng hóa và tài sản phái sinh lớn nhất thế giới và cung cấp các dịch vụ giao dịch cho hàng nghìn sản phẩm tài chính, bao gồm các chỉ số chứng khoán như Dow Jones, S&P 500, Nasdaq và nhiều chỉ số khác.
• Các nhà đầu tư trên toàn cầu có thể giao dịch chỉ số Dow Jones Future thông qua các sàn giao dịch phái sinh trên thế giới, chẳng hạn như sàn giao dịch tương lai hàng hóa và tài sản phái sinh Tokyo (TSE), sàn giao dịch tương lai hàng hóa và tài sản phái sinh Hàn Quốc (KRX) và sàn giao dịch hàng hóa và tài sản phái sinh Singapore (SGX).
• Tuy nhiên, để giao dịch chỉ số Dow Jones Future, nhà đầu tư phải đăng ký tài khoản giao dịch trên sàn phái sinh, có đủ tiền để đảm bảo giao dịch và có kiến thức về thị trường tài chính và phái sinh.

Dow Jones Future vận hành như thế nào?

Về cơ bản, hợp đồng tương lai Dow Jones Future cho phép nhà đầu tư mua hoặc bán một số lượng cụ thể của chỉ số Dow Jones Industrial Average vào một thời điểm trong tương lai với giá cố định được thỏa thuận trước đó. Hợp đồng tương lai Dow Jones Future thường được sử dụng như một công cụ để đầu tư hoặc lướt sóng trên thị trường chứng khoán, với mục đích kiếm lợi nhuận từ sự thay đổi giá trị của chỉ số Dow Jones.

Việc giao dịch hợp đồng tương lai Dow Jones Future được thực hiện thông qua sàn giao dịch, với các quy định và điều kiện được đặt ra bởi sàn giao dịch đó. Trong quá trình giao dịch, các nhà đầu tư thường sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật và cơ bản để đưa ra quyết định mua hoặc bán hợp đồng tương lai Dow Jones Future.

Tuy nhiên, việc giao dịch hợp đồng tương lai Dow Jones Future là một hoạt động đầu tư rủi ro cao, có thể dẫn đến thua lỗ lớn nếu không được thực hiện đúng cách và không có sự quản lý rủi ro tốt. Vì vậy, trước khi tham gia giao dịch hợp đồng tương lai Dow Jones Future, nhà đầu tư cần có kiến thức vững chắc về thị trường tài chính, phân tích kỹ thuật, cơ bản và kinh nghiệm giao dịch.

Ví dụ về việc sử dụng chỉ số tương lai Dow Jones trong giao dịch chứng khoán như sau:

Giả sử bạn là một nhà đầu tư và đang quan tâm đến cổ phiếu của công ty XYZ, một công ty có ngành công nghiệp chính là sản xuất hàng tiêu dùng. Trước khi quyết định mua hoặc bán cổ phiếu của công ty này, bạn muốn có một cái nhìn tổng quan về tình hình thị trường và xu hướng giá cổ phiếu trong tương lai.

Bạn có thể sử dụng chỉ số tương lai Dow Jones để dự đoán xu hướng chung của thị trường. Nếu chỉ số tăng, đó là một tín hiệu tích cực cho thị trường và có thể làm tăng giá cổ phiếu của công ty XYZ. Tuy nhiên, nếu chỉ số giảm, đó có thể là một tín hiệu tiêu cực và giá cổ phiếu có thể giảm.

Cách tính chỉ số Dow Jones

Cách tính chỉ số Dow Jones dựa trên phương pháp số bình quân giản đơn. Để tính toán chỉ số này, ta sử dụng công thức tổng giá trị thị giá của các cổ phiếu chia cho số lượng cổ phiếu trong danh sách.

Công thức chung là:

DJIA = ∑Pi / n

Trong đó:

• Pi là giá của mỗi cổ phiếu trong danh sách
• n là số lượng cổ phiếu được tính toán. Với chỉ số Dow Jones, n có giá trị là 30.

Tuy nhiên, khi tính toán, giá trị của chỉ số Dow Jones có thể thay đổi mặc dù giá cổ phiếu không thay đổi. Điều này xảy ra do các yếu tố liên quan đến hoạt động tài chính của các công ty, chẳng hạn như tách cổ phiếu, gộp cổ phiếu, phát hành cổ phiếu mới, thưởng cổ phần, cổ phiếu trong rổ đại diện bị giảm giá trong những ngày không nhận cổ tức, bán chứng quyền, và các sự kiện tương tự. Để đảm bảo chỉ số chứng khoán phản ánh chính xác biến động giá cổ phiếu trên thị trường và loại bỏ các yếu tố này, một số chia (divisor) được sử dụng với giá trị thay đổi liên tục khi có bất kỳ sự kiện liên quan đến hoạt động tài chính của các công ty.

Do đó, công thức tính chỉ số Dow Jones được điều chỉnh thành DJIA = ∑Pi / D, trong đó D là số chia (divisor).

Các yếu tố ảnh hưởng đến giá chỉ số Dow Jones Index

Giá trị của chỉ số Dow Jones phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau. Dưới đây là các yếu tố chính để xác định giá của chỉ số Dow Jones trong khoảng thời gian dài hơn:

Doanh thu và lợi nhuận của các công ty

Doanh thu và lợi nhuận của các công ty được niêm yết trên sàn chứng khoán có tác động lớn đến giá trị của chỉ số Dow Jones. Nếu các công ty có kết quả kinh doanh tốt, giá trị chỉ số Dow Jones sẽ tăng và ngược lại.

Chính sách tiền tệ của Ngân hàng trung ương

Chính sách tiền tệ của Ngân hàng trung ương Mỹ cũng ảnh hưởng đến giá trị của chỉ số Dow Jones. Khi lãi suất tăng, các nhà đầu tư có xu hướng rút tiền từ thị trường chứng khoán và chuyển sang các tài sản khác có lợi suất cao hơn. Điều này có thể dẫn đến giảm giá trị của chỉ số Dow Jones.

Các yếu tố kinh tế toàn cầu

Các yếu tố kinh tế toàn cầu như tình hình thương mại, tăng trưởng GDP và đầu tư nước ngoài cũng có ảnh hưởng lớn đến giá trị của chỉ số Dow Jones.

Tâm lý thị trường

Tâm lý thị trường cũng là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến giá trị của chỉ số Dow Jones. Khi nhà đầu tư có xu hướng lạc quan về tương lai của thị trường, giá trị của chỉ số Dow Jones có thể tăng mạnh. Ngược lại, khi nhà đầu tư có xu hướng lo ngại về tương lai của thị trường, giá trị chỉ số Dow Jones có thể giảm mạnh.

Ý nghĩa chỉ số Dow Jones

Chỉ số tương lai Dow Jones được sử dụng như một chỉ báo cho tình hình kinh tế, tài chính của Hoa Kỳ và thế giới. Việc theo dõi chỉ số Dow Jones giúp cho các nhà đầu tư, các chuyên gia tài chính, các nhà quản lý và các nhà hoạch định chính sách có thể đánh giá được tình hình kinh tế toàn cầu.

Chỉ số Dow Jones bao gồm 30 công ty có tầm ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế Hoa Kỳ, bao gồm các tên tuổi lớn như Apple, Microsoft, Coca-Cola và JP Morgan. Tính đến tháng 4 năm 2023, chỉ số Dow Jones đã tăng gấp đôi so với mức đỉnh trước đó trước đó 20 năm, cho thấy tính ổn định và sức mạnh của nền kinh tế Hoa Kỳ.

Đầu tư vào chỉ số Dow Jones có nhiều lợi ích, bao gồm tính ổn định, khả năng sinh lời và tính thanh khoản cao. Nó là một trong những cách an toàn nhất để đầu tư vào thị trường chứng khoán và đem lại lợi nhuận ổn định trong dài hạn. Tuy nhiên, nhà đầu tư cần phải cân nhắc kỹ trước khi đầu tư, hiểu rõ rủi ro và tính thanh khoản của các khoản đầu tư, và lựa chọn các sản phẩm đầu tư phù hợp với mục tiêu của mình.

Tại sao nên đầu tư vào chỉ số Dow Jones?

Đầu tư vào chỉ số Dow Jones được coi là một trong những lựa chọn tốt nhất cho nhà đầu tư. Dưới đây là một số lý do nên đầu tư vào chỉ số Dow Jones:

• Độ tin cậy: Chỉ số Dow Jones được coi là một trong những chỉ số phổ biến nhất trên thế giới, được quan sát chặt chẽ bởi những nhà đầu tư và chuyên gia tài chính hàng ngày. Chỉ số này được xem là một thước đo đáng tin cậy của sức khỏe của nền kinh tế Mỹ và thị trường chứng khoán toàn cầu.
• Đa dạng hóa đầu tư: Đầu tư vào chỉ số Dow Jones cho phép nhà đầu tư tiếp cận với nhiều loại cổ phiếu và công ty khác nhau. Điều này giúp giảm thiểu rủi ro và tăng cơ hội sinh lợi.
• Tiềm năng tăng trưởng: Từ năm 1896, chỉ số Dow Jones đã tăng trung bình 5-6% mỗi năm. Mặc dù có sự biến động trong ngắn hạn, nhưng nó luôn tăng trưởng theo thời gian.
• Sự ổn định: Chỉ số Dow Jones chứng tỏ sự ổn định trong suốt lịch sử của mình, với mức độ rủi ro thấp hơn so với những cổ phiếu đơn lẻ. Điều này đặc biệt hữu ích cho những nhà đầu tư mong muốn đầu tư dài hạn.
• Dễ dàng quản lý: Đầu tư vào chỉ số Dow Jones rất dễ dàng và thuận tiện, vì nó có sẵn trên nhiều sàn giao dịch và các quỹ ETF, và bạn có thể đầu tư thông qua môi giới chứng khoán hoặc các ứng dụng đầu tư trực tuyến.

Tuy nhiên, như với bất kỳ loại đầu tư nào, việc nghiên cứu kỹ lưỡng và quản lý rủi ro là rất quan trọng.

Các bước đầu tư theo chỉ số Dow Jones 

Tìm hiểu và đánh giá về chỉ số Dow Jones Future: Nắm rõ ý nghĩa, cách tính và phân tích của chỉ số Dow Jones Future, từ đó đưa ra quyết định đầu tư phù hợp với mục tiêu và khả năng tài chính của bạn.

1. Chọn sàn giao dịch phù hợp: Chỉ số Dow Jones Future được giao dịch trên các sàn giao dịch chứng khoán hàng đầu thế giới như CME Group hay NYSE Liffe. Chọn sàn giao dịch có uy tín, thanh khoản cao và phù hợp với phương pháp đầu tư của bạn.
2. Mở tài khoản giao dịch: Đăng ký một tài khoản giao dịch trên sàn mà bạn đã chọn, cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân và xác minh tài khoản.
3. Nạp tiền và đặt lệnh: Nạp tiền vào tài khoản giao dịch và đặt lệnh mua hoặc bán chỉ số Dow Jones Future theo quyết định đầu tư của bạn. Lưu ý cần đặt lệnh trong thời gian giao dịch của sàn, và tối đa hóa việc sử dụng kỹ thuật phân tích để đưa ra quyết định đầu tư.
4. Quản lý rủi ro và lợi nhuận: Để đầu tư hiệu quả, cần quản lý rủi ro bằng cách đặt stop loss để giảm thiểu thiệt hại nếu giá Dow Jones Future thay đổi ngược hướng. Ngoài ra, cần quản lý lợi nhuận bằng cách đặt mục tiêu lợi nhuận hợp lý và chốt lời khi đạt được mục tiêu đó.

Tóm lại, chỉ số tương lai Dow Jones là một chỉ số tương lai quan trọng trong lĩnh vực đầu tư chứng khoán. Nhờ vào việc phản ánh xu hướng tăng giảm của thị trường chứng khoán Mỹ, Dow Jones Future giúp các nhà đầu tư đưa ra quyết định đầu tư hiệu quả và có thể đạt được lợi nhuận cao. Tuy nhiên, việc đầu tư theo chỉ số này cũng đòi hỏi sự nắm vững kiến thức và kinh nghiệm đầu tư, cũng như phân tích kỹ lưỡng các yếu tố ảnh hưởng đến giá trị chỉ số. Chỉ có những nhà đầu tư có kinh nghiệm và hiểu rõ thị trường mới có thể đưa ra quyết định đầu tư hiệu quả và an toàn.